このエピソードでは、清盛が武士として初めて大納言に就任し、朝廷で港湾整備を推し進めようとしますが、清盛を気に入らない公卿たちに阻まれてしまいます。それでも清盛の勢いは止まらず、摂政・藤原基実を後ろ盾に大臣の地位を目指してまい進します。しかし、基実が急逝し、その後を継いだのは平家を忌み嫌う基房でした。清盛は頭を痛めていたところ、藤原邦綱が基実が所有していた広大な荘園を盛子が受け取り、その財をバックに平家が発言権を得ればよいと進言します。さらに、後白河上皇の妃である滋子からも息子の憲仁を東宮にしたいという願いと共に、清盛に東宮大夫として側で仕えてほしいと申し出があります。
清盛は内大臣まで登りつめ、後白河上皇が太政大臣への就任を示唆します。清盛はこれまでの援助が上皇の企みだったことに気づきますが、彼の成長を示すように、治天の君の手のひらの上で踊らされることを光栄に思い、その座り心地を味わい尽くすと決意します。そして、祗園女御が登場し、清盛の心に闘志をもたらします。
一方、伊豆にいる源頼朝には悲劇が降りかかります。監視役の伊東祐親の娘・八重姫と恋に落ち、子をもうけた頼朝は、清盛の怒りを恐れた祐親によって、自分の孫である千鶴丸を殺されてしまいます。
このエピソードは、清盛の野心と頼朝の悲劇が交錯する、物語の重要な転換点となっています。
